İlk görüşmenin amacı, işletmenizi ve ihtiyaç duyduğunuz desteği tanımaktır. Uzun bir sunum hazırlamanıza gerek yok. Faaliyet alanınızı, mevcut çalışma düzeninizi ve yanıt aradığınız soruları not alarak başlayabilirsiniz.
İşletmeniz hakkında kısa bir çerçeve hazırlayın: Neler yapıyorsunuz, kimlerle çalışıyorsunuz ve bugün mali süreçlerinizde en çok hangi konuda desteğe ihtiyaç duyuyorsunuz? Yeni bir girişim planlıyorsanız iş fikrinizi ve öngördüğünüz operasyon biçimini paylaşabilirsiniz.
Mevcut bir işletmeniz varsa kullandığınız programları ve belge akışınızı genel hatlarıyla anlatmanız yararlı olur. Hassas belgelerinizi ilk iletişim formuna yazmayın; paylaşım yöntemi görüşmede birlikte belirlenir.
Son olarak, görüşmeden beklediğiniz sonucu düşünün. Çalışma kapsamını mı öğrenmek istiyorsunuz, mevcut bir süreci mi düzenlemek istiyorsunuz? Bu soruyu netleştirmek bir sonraki adımı belirlemeyi kolaylaştırır.